PLD CRM

Funcionalidades

Todos los módulos que necesita una inmobiliaria o desarrolladora para administrar su operación y cumplir con PLD.

CRM inmobiliario

Administra leads, clientes, inmuebles y operaciones en un flujo unificado, con asignación de asesor y seguimiento.

  • Personas físicas y morales
  • Compradores, vendedores y desarrolladores
  • Tareas y notificaciones
  • Tablas con filtros y búsqueda

Expediente PLD

Cada operación genera un expediente con checklist automático por cliente, inmueble y operación.

  • Checklist comprador / vendedor / inmueble / operación
  • Estados: incompleto, en revisión, aprobado…
  • Trazabilidad para auditoría

KYC — Conoce a tu cliente

Captura de datos generales y domicilio, con validación de formato de RFC y CURP.

  • Datos generales y domicilio
  • Beneficiario controlador
  • Representante legal (persona moral)

Gestión de documentos

Documentos asociados a cliente, inmueble u operación, con estado y fecha de vencimiento.

  • INE, RFC, CURP, escritura, avalúo…
  • Estados: pendiente / aprobado / rechazado
  • Comentarios y responsable

Dashboard de operaciones

Visualiza KPIs y el estado de cada operación, del lead al cierre notarial.

  • Estados de operación
  • Datos de liquidación e instrumento público
  • Wizard de creación en 8 pasos

Reportes

Reportes por estado, monto, riesgo, documentos faltantes y actividad de usuarios.

  • Expedientes por estado
  • Clientes de riesgo alto
  • Exportación CSV

Multiusuario

Roles y permisos para administrar quién puede ver, crear, editar o aprobar.

  • Admin, Compliance, Asesor, Solo lectura
  • Permisos granulares
  • Auditoría de acciones

API-ready

Servicio interno complianceApiService listo para conectar tu API PLD/KYC vía variables de entorno.

  • validateRFC, validateCURP, checkPEP…
  • Modo Demo / Modo API real
  • Score de riesgo automatizado

Modo Demo activo: mientras no se cargan las claves de la API PLD/KYC, las validaciones (RFC, CURP, PEP, listas) devuelven respuestas simuladas. La arquitectura ya está lista para conectar la API real desde Configuración.

¿Listo para verlo en acción?